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O boom da inteligência artificial que impulsionou o S&P 500 para máximos históricos no início deste ano está a desvanecer-se, pelo que o mercado de ações precisa de um novo catalisador para que a recuperação seja retomada, de acordo com Mike Wilson, estrategista-chefe. das ações do Morgan Stanley nos EUA.
Embora a IA possa muito bem transformar a produtividade ao longo do tempo, os investidores que apostaram em ações com base no seu potencial de curto prazo foram prematuros, disse o estrategista-chefe na quarta-feira em entrevista à Bloomberg Television.
“O sonho da IA – parte desse brilho se foi”, disse ele. “Já passamos do ponto em todo o tópico da IA. Isso não significa que acabou.”
Os investidores têm reduzido a exposição a empresas de tecnologia de primeira linha depois de comprá-las durante grande parte do ano. Com a Reserva Federal preparada para começar a cortar as taxas de juro já na próxima semana, estão a mudar para outros sectores do mercado à medida que avaliam a saúde da economia americana.
Wilson reiterou a sua preferência por ações defensivas de qualidade, recomendando áreas como serviços públicos, bens de consumo básico e cuidados de saúde à medida que o fervor em torno dos fabricantes de chips diminui, pelo menos temporariamente. Os investidores provavelmente irão esconder-se nestes sectores até conseguirem “a próxima coisa, seja um resultado negativo ou positivo”, disse ele.
As ações dos EUA caíram na manhã de terça-feira, depois que um indicador-chave da inflação subiu mais do que o esperado em agosto, levantando preocupações de que o Fed não reduzirá as taxas tanto quanto os comerciantes esperam. O núcleo do índice de preços ao consumidor – que exclui os custos dos alimentos e da energia – aumentou 0,3% em relação a Julho e 3,2% em relação ao ano passado.
O estrategista alertou que os cortes previstos nas taxas de juros de 0,50 pontos percentuais na reunião do Fed da próxima semana reduziriam “materialmente” as chances de uma “aterrissagem suave” para a economia dos EUA. Alguns traders esperavam que os decisores políticos aplicassem imediatamente um grande corte, mas depois de um IPC mais elevado, recuaram e cimentaram amplamente as possibilidades de uma redução de 0,25 pontos percentuais.
A maior questão durante a reunião da Fed da próxima semana, segundo Wilson, é se os decisores políticos irão falar de forma mais agressiva sobre acabar rapidamente com o aperto quantitativo ou oferecer outras disposições para fornecer liquidez. Isso poderia surpreender os mercados e servir como um “caso otimista” para as ações, disse ele.
No início de julho, Wilson previu corretamente que o mercado estava prestes a sofrer uma retração substancial devido ao aumento da incerteza em torno da política do Fed, dos lucros empresariais e das eleições nos EUA. Menos de um mês depois, o S&P 500 caiu 8,5%. No entanto, o estrategista também previu uma quebra do mercado de ações no ano passado que não se concretizou.
Olhando para as eleições presidenciais, Wilson pensa que, num cenário de “aterragem suave”, as políticas de crescimento do país propostas pelo candidato presidencial republicano, o antigo Presidente Donald Trump, são provavelmente boas para as acções e más para as obrigações.
“Acho que o mercado de ações é pró-Trump”, disse ele. “O mercado de ações negociou melhor quando as suas probabilidades aumentaram e vice-versa.”
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