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O Cosan registrou prejuízo líquido de R$ 227,1 milhões no segundo trimestre, representando uma redução de 78% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale a pena comprar ações da empresa depois dessa melhora nos resultados? Veja o que os analistas pensam.
O Cosan registou melhores resultados no segundo trimestre deste ano em termos anuais, com um aumento no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) impulsionado principalmente pelo maior número de Direção e Compass, parcialmente compensados pelos menores números da Raízen e Radar, e com o crescimento da alavancagem ainda no foco dos investidores, diz Citi.
O analista Gabriel Barra escreve, em relatório, que o Direção aumentou seu Ebitda ajustado devido ao maior volume de vendas e margens, e a Compass vê maior Ebitda desde o início da operação do Terminal de Regaseificação de São Paulo e um melhor mix de vendas de gás natural. A Raízen registrou menor Ebitda devido às menores vendas e preços de açúcar, parcialmente compensados pela maior margem de mobilidade e volume de vendas de etanol, afirma.
Segundo o analista, a perda de Cosan diminuiu anualmente devido a melhores resultados financeiros e à sua participação na Vale. Além disso, a empresa recebeu dividendos maiores no trimestre, enquanto a alavancagem aumentou para 2,7x, de 2,3x no trimestre anterior, refletindo o acúmulo de estoques de açúcar e etanol da Raízen, diz ele.
O Citi tem recomendação de compra para Cosancom preço-alvo de R$ 30. Há pouco tempo, as ações operavam perto da estabilidade, cotadas a R$ 13,51.
Bradesco BBI reduziu preço-alvo Cosan de R$ 27 para R$ 23, potencial alta de 70,2% em relação ao fechamento de ontem, reiterando recomendação de compra.
Os analistas Vicente Falanga e Gustavo Sadka escrevem que os resultados do segundo trimestre da empresa Cosan foram positivos, impulsionados pelos números de Direção e Compass no período, além da venda de participação na Vale.
Eles observam que o EBITDA de R$ 5,48 bilhões ficou 9% acima das estimativas. Destacam ainda a geração de caixa de R$ 3,34 bilhões no período, ajudando a reduzir a dívida líquida da holding.
A revisão do preço-alvo das ações baseia-se na nova premissa de que o desconto nas ações da empresa Cosan em relação às suas subsidiárias, chegará a 25%, algo que poderá ser remediado caso Compass e Moove passem a ser negociados no mercado.
Este conteúdo foi publicado originalmente no Valor Investe, serviço de informações em tempo real do Valor.
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