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Após a divulgação dos resultados do 2º trimestre, as ações da empresa Marfrig e de BRF operam a uma taxa elevada. Às 12h15, os ganhos eram de 2,57% e 0,81%, respectivamente. Para alguns analistas, os resultados da BRF estão longe de ser uma “voada da galinha”. Mas serão os números suficientes para colocar as ações na carteira de investimentos?
Antes de responder à pergunta, vamos resumir os números.
A BRF fechou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,09 bilhão, após ter registrado prejuízo de R$ 1,34 bilhão um ano antes. Segundo a empresa, este foi o segundo melhor trimestre da empresa.
A Marfrig, controladora da BRF, encerrou o período com lucro líquido de R$ 75 milhões, ante prejuízo de R$ 784 milhões obtido um ano antes.
Para Ativa, a BRF reportou um resultado forte, acima das estimativas, atingindo R$ 14,9 bilhões ante os R$ 13,9 bilhões estimados, impactado por um melhor preço médio de vendas e alto volume de exportação.
A margem bruta superou as estimativas da corretora, atingindo 26,3% (14,1 pontos percentuais maior na comparação anual).
A rentabilidade positiva está ligada a melhorias de eficiência nos processos e redução do CPV (Custo dos Produtos Vendidos, indicador que mede se os gastos da empresa com um produto ainda geram lucro nas vendas), impactado positivamente pelos custos do milho e do óleo. soja.
Além disso, a alavancagem atingiu 1,14x, a menor em 9 anos.
Porém, a Ativa mantém recomendação neutra, com preço alvo de R$ 12,60, pois não vê potencial de alta que justifique a atualização da recomendação.
A XP cita ainda que o trimestre robusto, apoiado no segmento internacional, em que a margem Ebitda ajustada (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 21%, ante os 18,5% projetados, impulsionada pelo poder de arbitragem das empresas , já que 32 novas plantas foram qualificadas neste trimestre. A melhor taxa de câmbio é outro fator.
O relatório assinado por Leonardo Alencar, líder da área Agro, Alimentos e Bebidas, e equipe, cita aumento de 9% na receita líquida nas operações internacionais e de 12% no Brasil. O resultado interno foi impulsionado pelos maiores volumes, já que os preços caíram 1% em relação ao trimestre anterior.
A XP reiterou a recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 21,80, projetando que o desempenho das ações deverá ser influenciado pelo forte impulso.
Em relação à Marfrig, a XP observa que o trimestre foi sólido e melhor que o esperado, impulsionado pelos resultados mais fortes que o esperado na operação Nacional Beef, que ampliou seu diferencial em relação aos seus pares. De acordo com o relatório, a operação americana apresentou números sólidos de receita, embora alguns players do setor estejam destacando mudanças no consumo de proteínas devido ao alto custo da carne bovina.
O volume de negócios aumentou 10% em termos trimestrais, impulsionado por volumes e preços mais elevados. A XP tem recomendação neutra para Marfrig, com preço alvo de R$ 8,70.
“Devido aos sólidos resultados da Marfrig e da BRF, aliados à bem recebida desalavancagem, espera-se uma reação positiva das ações no pregão”, escreve a equipe.
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O pós Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) sobem de mãos dadas na bolsa: é hora de comprar? | As empresas apareceram primeiro no WOW News.
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