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Para a Ativa, a notícia é positiva para ambas as empresas, pois captura sinergias e cria um dos maiores grupos do mercado pet do Brasil. “A Petz vem enfrentando uma série de dificuldades competitivas no setor e a combinação pode ajudar nesse sentido, mesmo que apenas em parte, já que os petshops de bairro continuarão firmes e operacionais.”
Com a assinatura do acordo de acionistas, será criada a maior empresa do segmento pet do Brasil. Assim, a Petz passará a ser uma subsidiária da Cobasi. A empresa unificada tem receita de R$ 6,9 bilhões e EBITDA de R$ 464 milhões.
Os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ações ordinárias de emissão da Cobasi. Além de R$ 400 milhões divididos em R$ 130 milhões em dividendos a serem pagos pela Petz antes do fechamento da operação, sem afetar a relação de troca e R$ 270 milhões corrigidos pelo CDI desde a data do acordo de associação até o fechamento da operação (sem data definida), a ser paga em até 15 dias úteis contados do fechamento da operação, mediante resgate de ações preferenciais da NewCo.
Porém, a Ativa ressalta que a incorporação precisará ser aprovada pelo Cade, que “poderá concorrer em determinadas regiões com ambas as lojas posicionadas. Além disso, vale destacar que esse processo é longo e capturar sinergias é uma tarefa de longo prazo.”
Ativa, que tem recomendação neutra para as ações da Petz, com preço alvo de R$ 3,90.
Ao comentar os resultados trimestrais da empresa, o banco BTG Pactual destacou que as perspectivas para a Petz devem melhorar com a fusão com a Cobasi, pois traz maior racionalidade ao setor. O BTG Pactual tem recomendação de compra para Petz, com preço alvo de R$ 5.
Saiba mais sobre o negócio
No dia 19 de abril, a Petz anunciou que havia um acordo com a Cobasi para fundir suas operações – movimento aguardado pelo mercado nos últimos meses, desde que surgiram rumores sobre negociações no início do ano. A avaliação de preço da Petz no momento da assinatura do memorando de entendimento era de R$ 7,10.
Agora, com o anúncio da combinação de negócios, Sérgio Zimerman será o presidente do Conselho de Administração, enquanto Paulo Nassar será o presidente executivo da NewCo.
O Conselho de Administração da NewCo, que será listada no Novo Mercado, será composto por até nove membros, sendo quatro indicados pela Petz e cinco pela Cobasi. Adicionalmente, na nova composição, a família Nassar passará a deter 42,6%, enquanto Sérgio Zimerman terá 16,5% e Kinea 3,7%. O restante, 36,1%, virá do free float e 1,1% dos demais acionistas.
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