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Você interesse futuro fechou o pregão desta terça-feira (10) sem direção única, com taxas de títulos curto prazo em leve queda, sustentado por números do IPCA de agosto melhores que o esperado. Você vértices mais longos da curva futura, no entanto, seguiu na direção oposta, em meio a tensões no intercâmbio o que acabou afetando o mercado futuro de taxas de juros.
A taxa do contrato de Depósito Interbancário (DI) com vencimento em janeiro de 2025 caiu de 10,93% para 10,92% e o DI para janeiro de 2026 caiu de 11,76% para 11,745%. A taxa DI para janeiro de 2027 aumentou ligeiramente de 11,70% para 11,725% e a taxa DI para janeiro de 2029 aumentou de 11,78% para 11,81%.
Nos Estados Unidos, as taxas dos títulos do Tesouro dos EUA (Tesouros) encerrou a sessão em queda, com o rendimento da nota T de 10 anos fechando em 3,648%, ante 3,704% no fechamento da véspera.
De acordo com avaliação de um operador de uma grande instituição financeira, as taxas de juros futuras tiveram um bom desempenho até que o real se desvinculou dos pares de moedas. “Enquanto o real estivesse em linha com os pares, a curva era boa. Depois [o real] Saiu tanto que atrapalhou.”
Essa também é a avaliação de outro trader, que afirma que o dólar forte “praticamente arruinou a esperada recuperação das taxas locais” após o IPCA de agosto. Segundo ele, a composição da inflação brasileira foi “muito boa” no mês passado, o que deve ser suficiente para justificar um desempenho positivo do mercado de juros em meio à expectativa cada vez mais cristalizada de que o Copom elevará a Selic em 0,25 ponto percentual. próxima semana.
O IPCA apresentou deflação de 0,02% entre julho e agosto, mas foi a desaceleração do núcleo médio, de 0,42% para 0,24%, que chamou a atenção dos agentes. O resultado ficou abaixo das projeções de casas como XP e Warren, que esperavam taxas de 0,35% e 0,40%, respectivamente. Os preços dos serviços intensivos em mão de obra – outro componente importante da política monetária – também melhoraram, com um aumento de 0,29% no mês passado.
Com os dados de inflação à disposição dos agentes, a aposta no aumento de 0,25 ponto da inflação ganhou ainda mais força. Selic no dia 18, atingindo preço de 76%, segundo mercado de opções digitais Copom. A probabilidade de aumento de 0,5 ponto, por sua vez, caiu para 13%.
A projeção da maior parte do mercado agora também é o cenário base do Goldman Sachs. Num relatório divulgado hoje, o banco norte-americano atualizou as suas projeções para a Selic e espera agora um “pequeno ciclo de subidas” que levará as taxas de juro ao patamar de 11,75% em janeiro do próximo ano, começando com uma subida de 0,25 pontos este ano. mês.
“Na nossa avaliação, os aumentos das taxas de juro são justificados por sinais de sobreaquecimento económico; mercado de trabalho apertado; crescimento muito elevado dos salários e do rendimento disponível real das famílias; política fiscal pró-cíclica frouxa; persistente desancoragem das expectativas de inflação no curto e médio prazo; desvalorização recente do real; dinâmica de crédito empresarial; e as previsões de inflação do banco central acima da meta no horizonte relevante para a política monetária”, enumera o relatório do Goldman Sachs, assinado pelo economista-chefe para a América Latina, Alberto Ramos. Além disso, ele avalia que a taxa Selic é “apenas um pouco restritiva” no patamar atual de 10,5%.
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