Iguá financiará concessão em Sergipe com aumento de capital dos acionistas e financiamento | Empresas

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“Haverá uma componente de contribuição de capital dos acionistas que já foi aprovada e financiamento. Já temos bancos que nos deram uma garantia firme para esta oferta. A estrutura está pronta na medida do possível”, disse aos jornalistas, após o leilão, realizado em sede de B3em São Paulo.

Hoje, a Iguá tem 16 operações no país, em seis estados, e atende cerca de 3 milhões de pessoas. A principal operação da empresa é um dos blocos do Rio de Janeiro, conquistado em 2021.

OOs principais acionistas da empresa são os fundos canadenses CPP (Canada Pension Plan) e AIMCo (Alberta Investment Management Corporation), que juntos detêm cerca de 90% do negócio. BNDESPar tem os outros 8,6%.

A empresa encerrou o segundo trimestre deste ano com alavancagem financeira (medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA) de 7,2 vezes, uma redução frente ao indicador de 8,3 vezes registrado no ano anterior, mas ainda um patamar elevado. Excluindo a operação do Rio de Janeiro, a maior da Iguá, a alavancagem é de 3,7 vezes.

Sobre a oferta pública inicial (IPO)

Questionado sobre a possibilidade de oferta pública inicial (IPO)), o executivo reafirmou que o IPO está nos planos da Iguá, mas que depende de melhores condições de mercado no Brasil. “Temos que estar preparados. Temos isso na nossa estratégia e estamos empenhados em BNDES e com o B3, mas não vou me comprometer com prazo porque depende do mercado.”

A nova concessão também representa um salto de tamanho para a Iguá, que hoje conta com seis operações, atendendo cerca de 3 milhões de pessoas. A nova concessão deverá agregar cerca de 2,3 milhões de clientes à base da empresa. “Será a nossa concessão com maior número de pessoas atendidas e a segunda maior concessão da Iguá”, afirmou Barbuti.

Sobre os próximos leilões do setor, Barbuti destacou ainda que a empresa pretende continuar expandindo. “Somos ambiciosos, temos uma meta de crescimento, o mercado tem projetos relevantes, vamos estudar e participar na medida que estiver alinhado com a nossa estratégia. É claro que, ao dar um passo relevante, você deve analisar cuidadosamente o próximo passo para avançar com conforto. Mas nossa estratégia é crescer”, afirmou.

Iguá assinará contrato com Sergipe nos próximos 60 dias

Os próximos passos após a concessão, segundo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), explicará à população como será feita a transição. A empresa assinará o contrato nos próximos 60 dias e haverá gestão assistida e compartilhada entre Estado e Iguá.

“Durante seis meses, haverá uma transição, onde a empresa acompanha o dia a dia Companhia Sergipana de Saneamento (DESO)e, após esse período, assume efetivamente a fase de distribuição de água e saneamento. Aposto que ultrapassaria os R$ 4 bilhões, mas foi ainda mais longe. Acredito que isso demonstra credibilidade e que o mercado está confiante”, afirma.

Além do pagamento da outorga, a Iguá terá que realizar R$ 6,3 bilhões em investimentos para universalizar os serviços até 2033. Nos primeiros dez anos, serão necessários cerca de R$ 4,7 bilhões para serem investidos. A concessão tem duração de 35 anos.